אוטומציות - מה קורה לבד כשליד נכנס
בונים במרכז האוטומציה תהליך של טריגר, תנאים וצעדים - הודעת וואטסאפ, מייל, משימה, התראה למנהלים או המרה ללקוח - בודקים אותו על ליד אמיתי ועוקבים אחרי כל הפעלה.
אוטומציה היא תהליך שרץ לבד: ליד נכנס (או קורה משהו אחר), והמערכת שולחת לו הודעה, מכניסה אותו לפייפליין, פותחת משימה או מתריעה לכם. הכול נבנה במחלקת המכירות, בעמוד אוטומציות ("מרכז אוטומציה"), שעובד במחשב.
מכירים את מרכז האוטומציה
בראש העמוד מונים של אוטומציות פעילות, כולל וריצות, ולמטה ארבע לשוניות: אוטומציות, טפסי Meta (ראו קליטת לידים מטפסי Meta), וובהוקים (ראו קבלת לידים דרך Webhook) ולינקים מקוצרים. בכל כרטיס אוטומציה רואים כמה פעמים רצה ומתי לאחרונה, ומתג להפעלה ולהשהיה. שכפול אוטומציה יוצר עותק מושהה.
מפעילים את המייל המובנה על ליד חדש
בראש הרשימה מופיעה האוטומציה המובנית מייל לבעל העסק על ליד חדש: כשליד נכנס מהאתר, מדף מכירה, מ-Meta או מוובהוק, נשלח מייל לבעל העסק. היא פעילה כברירת מחדל, ורק בעל העסק יכול לכבות או להדליק אותה.
בוחרים טריגר
לוחצים אוטומציה חדשה ובוחרים מאיפה הליד מגיע:
- ליד חדש דרך וובהוק, ליד חדש דרך קמפיין (טופס לידים של Meta), ליד חדש דרך דף מכירה או ליד חדש נוסף ידנית.
- ליד נוסף כאיש קשר דרך המרכזייה החכמה, לינק מקוצר נלחץ או ליד הפך ללקוח.
- אינסטגרם (תגובה על פוסט, תגובה לסטורי או הודעה) ופייסבוק (תגובה על פוסט), עם סינון לפי עד 5 מילות מפתח.
מוסיפים צעדים
אחרי הטריגר מוסיפים צעדים בסדר שתרצו:
- שלח וואטסאפ (Green API) - טקסט חופשי עם עד 3 כפתורים, מהמספר של העסק. דורש חיבור WhatsApp.
- שלח הודעת וואטסאפ - תבנית מאושרת מחשבון WhatsApp Business של Meta.
- שלח מייל לליד - דורש חיבור Brevo (ראו ניוזלטר).
- התראה למנהלים - התראה בפעמון, במייל ובוואטסאפ למספרים שתקלידו.
- הכנס לפייפליין, צור משימה, נירמול טלפון והמתנה (מ-5 שניות ועד 30 יום).
- צור ליד חדש, הוסף לרשימת תפוצה והמר ללקוח (דורש לפחות מוצר אחד).
- אחרי טריגר של אינסטגרם או פייסבוק: הודעה פרטית למגיב, תגובה מתחת לתגובה והודעת DM או מסנג'ר.
מפצלים לפי תנאי
בלוק אם בודק תנאי ומפצל את התהליך: הנתיב הירוק ממשיך כשהתנאי מתקיים, והאדום כשלא. אפשר לבדוק את מקור הליד, מוצר, קמפיין, ערך טקסט, ציון איכות, האם הטלפון או המייל כבר קיימים במערכת, האם הליד רכש, לינק מקוצר שנלחץ, שעה ביום, יום בשבוע ומעקב אחרי העסק באינסטגרם. כשיש כמה תנאים בוחרים כולם (וגם) או אחד מהם (או).
בודקים ומפעילים
לפני שמפעילים, לוחצים הרצת בדיקה. באוטומציה של וובהוק לוחצים האזנה לוובהוק ושולחים בקשה אמיתית, ובשאר הטריגרים בחרו ליד לבדיקה ואז הרצה על הליד. אפשר גם להריץ צעד בודד בהפעל רק את המודול הזה. כשהכול עובד, לוחצים שמור ומעבירים את המתג לפעילה.
עוקבים אחרי ההפעלות
בחלון היסטוריה כל ריצה מופיעה כהפעלה ממוספרת, עם הסטטוס (בהצלחה, נכשלה, דולגה, ממתינה) ומה נשלח בכל צעד. כרטיס של אוטומציה שנכשלה מסומן "נכשלה".
לא מצאתם תשובה?
הכי מהר: כפתור התמיכה בתוך המערכת - הבוט עונה מיד ומעביר לנציג כשצריך. אפשר גם לכתוב לנו במייל, וצוות התמיכה עונה בתוך יום עסקים. ספרו מה ניסיתם לעשות, באיזה מסך, וצרפו צילום מסך אם יש.