הזמנת משתמשים וניהול הרשאות
בעל העסק מזמין משתמשים באימייל ופותח או סוגר לכל אחד מחלקות - שיווק, מכירות, פיננסים, יומן ותורים.
רוצים שמישהו מהצוות יעבוד איתכם ב-Bambook? מזמינים אותו באימייל ומחליטים אילו מחלקות הוא רואה. רק בעל העסק רואה את העמוד הזה ויכול לשנות הרשאות.
נכנסים לניהול משתמשים והרשאות
בתפריט הצד, מתחת לתפריט הראשי, לוחצים על ניהול משתמשים והרשאות.
ממלאים את ההזמנה
בכרטיס "הזמנת משתמש חדש" מזינים את האימייל של המוזמן. מוזמן חדש מצטרף כ"משתמש"; שינוי תפקיד (למשל ל"מאשר" או "בעל העסק") נעשה אחר כך מרשימת המשתמשים.
בוחרים מחלקות
תחת "גישה למחלקות" מפעילים או מכבים כל מחלקה: שיווק, מכירות, פיננסים, יומן ותורים. ברירת המחדל למשתמש חדש: שיווק ומכירות פתוחות, פיננסי ויומן סגורות.
שולחים
לוחצים שלח הזמנה. מוצג "הזמנה נשלחה בהצלחה" והמוזמן מקבל מייל.
משנים הרשאות בהמשך
ברשימה "משתמשים" לוחצים עריכת הרשאות מחלקות אצל המשתמש, מפעילים או מכבים מחלקות ולוחצים שמור הרשאות. שינוי תפקיד נעשה מרשימת התפקידים באותה שורה, והסרה בהסר משתמש.
לא מצאתם תשובה?
צוות התמיכה של Bambook עונה בתוך יום עסקים. ספרו לנו מה ניסיתם לעשות, באיזה מסך, וצרפו צילום מסך אם יש.