הזמנת משתמשים וניהול הרשאות
בעל העסק מזמין עובד לפי שם, טלפון ואימייל, כותב לו תיאור תפקיד ופותח לו מחלקות. ההזמנה מגיעה במייל ובוואטסאפ.
רוצים שמישהו מהצוות יעבוד איתכם ב-Bambook? מזמינים אותו, כותבים מה הוא עושה בעסק ומחליטים אילו מחלקות הוא רואה. רק בעל העסק רואה את העמוד הזה ויכול לשנות הרשאות.
נכנסים לניהול משתמשים והרשאות
בתפריט הצד, מתחת לתפריט הראשי, לוחצים על ניהול משתמשים והרשאות.
ממלאים את ההזמנה
בכרטיס "הזמנת משתמש חדש" ממלאים:
- שם מלא - כך העובד יופיע בכל המערכת, למשל בבחירת "באחריות".
- טלפון נייד - נייד ישראלי (05X-XXXXXXX) או מספר בינלאומי שמתחיל ב-+. אליו נשלחת ההזמנה בוואטסאפ, ואליו יגיעו גם תזכורות הפולואפ שלו.
- אימייל - אליו נשלחים הקישור והקוד.
- תיאור תפקיד (לא חובה) - למשל "מזכירה" או "נציג מכירות". מופיע מתחת לשם.
מוזמן חדש מצטרף כ"משתמש"; שינוי תפקיד (למשל ל"מאשר" או "בעל העסק") נעשה אחר כך מרשימת המשתמשים.
בוחרים מחלקות
תחת "גישה למחלקות" מפעילים או מכבים כל מחלקה: שיווק, מכירות, פיננסים, יומן ותורים. ברירת המחדל למשתמש חדש: שיווק ומכירות פתוחות, פיננסי ויומן סגורות.
שולחים
לוחצים שלח הזמנה. ההזמנה יוצאת במייל ובוואטסאפ - דרך המייל (Brevo) והוואטסאפ (Green API) של העסק אם הם מחוברים, ואחרת דרך Bambook. מיד אחרי השליחה רואים מה יצא ודרך מה.
מה העובד עושה
- לוחץ על הקישור (בתוקף 7 ימים).
- מבקש קוד - נשלח למייל שלו קוד בן 6 ספרות.
- מקליד את הקוד, בוחר סיסמה - ונכנס לעסק. מעכשיו הוא נכנס עם האימייל והסיסמה שבחר.
עובד פעיל בעסק נכלל במנוי של בעל העסק, עד מספר המשתמשים שהחבילה כוללת. הזמנה שעדיין לא מומשה כבר תופסת מקום.
הזמנה שלא הגיעה
ליד משתמש שעוד לא הצטרף מופיע שליחה מחדש - הקישור הקודם מפסיק לעבוד ונשלח חדש. ביטול הזמנה נעשה בהסר משתמש.
משנים פרטים והרשאות בהמשך
ברשימה לוחצים על החץ ליד המשתמש: אפשר לשנות תיאור תפקיד, להפעיל או לכבות מחלקות וללחוץ שמור הרשאות. שינוי תפקיד נעשה מרשימת התפקידים באותה שורה, והסרה בהסר משתמש.
לא מצאתם תשובה?
צוות התמיכה של Bambook עונה בתוך יום עסקים. ספרו לנו מה ניסיתם לעשות, באיזה מסך, וצרפו צילום מסך אם יש.