לקוחות ורכישות - המרת ליד ללקוח ומעקב תשלומים

ליד שסגר עסקה הופך ללקוח. ההיסטוריה שלו נשמרת במלואה, והוא עובר לעמוד לקוחות במחלקת המכירות, שם רואים מה כל לקוח קנה והאם שילם. עמוד הלקוחות וכרטיס הלקוח עובדים במחשב.

ממירים ליד ללקוח

ברשימת כל הלידים או בכרטיס הליד לוחצים המרה ללקוח. הליד לא נמחק: הוא מסומן כנסגר ומומר, יוצא מלוח הפייפליין ומוסתר מרשימת הלידים (הצג מומרים מחזיר אותו לתצוגה). ברשימה הכפתור מתחלף ללקוח, שפותח את כרטיס הלקוח. אם הליד כבר שייך ללקוח קיים, המכירה מצטרפת ללקוח הזה ולא נוצר לקוח כפול.

ממירים אוטומטית עם רכישה

כדי שכל מכירה תירשם לבד, מוסיפים לאוטומציה את הצעד המר ללקוח (ראו אוטומציות). בצעד בוחרים מוצר, ואפשר לסמן סמן כשולם ולהוסיף סכום ששולם (אופציונלי) ומספר עסקה (אופציונלי). כך, למשל, ליד שמגיע מוובהוק של מערכת תשלומים נרשם מיד כלקוח ששילם על המוצר.

עובדים עם עמוד הלקוחות

בעמוד לקוחות כל שורה מציגה את הלקוח (עם הטלפון או המייל), סטטוס, מוצר, רכש (שולם או לא שולם) ופעילות אחרונה. יש חיפוש לפי שם, טלפון או אימייל, סינון הכל / שילמו / לא שילמו, ואזור דורש תשומת לב. כל עוד אין לקוחות, העמוד מזכיר שממירים ליד קיים כדי להתחיל.

פותחים את כרטיס הלקוח

לחיצה על לקוח פותחת את הכרטיס שלו, עם הלשוניות סקירה, תהליכים, מסמכים וציר זמן, סיכום AI, סטטוס, והזדמנות חדשה כשהלקוח מתעניין במכירה נוספת.

שולחים ללקוח וואטסאפ

בכרטיס הלקוח לוחצים על כפתור הוואטסאפ, כותבים הודעה ושולחים. כשמספר הוואטסאפ של העסק מחובר דרך Green API, ההודעה יוצאת ממנו (חיבור WhatsApp לעסק). כשאין חיבור, ההודעה נפתחת בוואטסאפ שלכם לשליחה ידנית ועדיין מתועדת בכרטיס.

מסמנים הסכמה לדיוור

ליד המייל, בכרטיס הליד ובכרטיס הלקוח, יש אייקון מעטפה: לחיצה עליו מסמנת שהלקוח אישר קבלת דיוור, או מסירה את האישור. רק מי שאישר מקבל ניוזלטר.