ניהול לידים ופייפליין - טאבים, כרטיס ליד, פולואפ ו-וואטסאפ

כל הלידים של העסק מגיעים לשני מסכים במחלקת המכירות: כל הלידים, רשימה עם טאבים וסינונים, ופייפליין, לוח שבו כל שלב הוא עמודה. מכל ליד אפשר לחייג, לשלוח וואטסאפ, לקבוע פולואפ ולהמיר אותו ללקוח.

מסדרים את כל הלידים בטאבים

בעמוד כל הלידים הטאב הראשון הוא כל הלידים. לוחצים טאב חדש כדי ליצור טאב חדש לפי סינון - לפי מוצר או שירות, מקור או סטטוס. כפתור ההגדרות של הטאבים פותח את ניהול טאבים וסיווגים, ושם הוסף טאב מוסיף טאב למוצר קיים, למוצר חדש או לקמפיין Meta (טאב קמפיין דורש עמוד פייסבוק מחובר). לחיצה ימנית על טאב מאפשרת לשנות שם, צבע, לערוך או למחוק.

מסננים ומחפשים

מעל הרשימה יש חיפוש לפי שם או טלפון, סינון לפי סטטוס, לפי מקור ולפי משויך ל (כשיש בעסק צוות), ומיון מהחדש לישן או מהישן לחדש. לידים שהומרו ללקוחות מוסתרים מהרשימה, והצג מומרים מחזיר אותם לתצוגה.

את מקורות הלידים מנהלים בכפתור ההגדרות שליד הסינון, תחת מקורות לידים: שישה מקורות קבועים, ומקורות משלכם עם שם, אייקון וצבע.

מזיזים לידים בלוח הפייפליין

בעמוד פייפליין גוררים כרטיס משלב לשלב, או משנים את השלב מהרשימה שבכרטיס. השלבים הקבועים הם חדש, ליצור קשר, נוצר קשר, מתאים, הצעה, מעקב, נסגר ואבוד (בעסק חדש מופיעים שישה מהם). כרטיס מסומן חם כשהליד חם, ותקוע עם מספר ימים כשלא טיפלו בו יותר מזמן התגובה של השלב. בכל כרטיס יש כפתורי חיוג, וואטסאפ ופולואפ, ולחיצה עליו פותחת תצוגה מהירה עם כרטיס מלא. לוח הפייפליין וכרטיס הליד עובדים במחשב.

בונים פייפליינים ושלבים משלכם

לוחצים ניהול פייפליינים. שם יוצרים פייפליין חדש (או פייפליין למוצר מסוים), נותנים שם וצבע, מוסיפים שלבים בהוסף שלב, גוררים כדי לשנות את הסדר וקובעים לכל שלב זמן תגובה (שעות). כשיש כמה פייפליינים, בוחרים ביניהם בראש לוח הפייפליין.

עובדים בכרטיס הליד

כרטיס הליד מרכז הכול: פרטים לעריכה, סטטוס ומי אחראי, דירוג איכות, משימות פתוחות, הוסף הערה (עם תיעוד מהיר של שיחה, הודעה, אימייל או פולואפ) וציר זמן פעילות. באזור ניתוח AI לוחצים נתח ליד או צור רצף פולואפ, ויש גם תסריט מכירה וניתוח התנגדות. ליד שנסגר אפשר להחזיר בהחזר לפייפליין.

קובעים פולואפ עם תזכורת

לוחצים קבע מעקב ברשימה או בכרטיס בלוח (בכרטיס הליד: רישום פולואפ מתוך הוספת הערה). בוחרים תאריך ושעה, כותבים הערה ובוחרים באחריות - ברירת המחדל היא אתם. בזמן שנקבע, מי שאחראי מקבל תזכורת בפעמון, וגם בוואטסאפ מהמספר של העסק כשהוא מחובר (ראו חיבור WhatsApp לעסק). אם אין חיבור, התזכורת נשלחת במייל.

שולחים וואטסאפ עם תבניות מוכנות

בכרטיס הליד או בכרטיס בלוח לוחצים על כפתור הוואטסאפ: שלח הודעה מיידית שולח מתוך המערכת, ומעבר לוואטסאפ פותח את האפליקציה אצלכם. בחלון השליחה יש בחירת תבנית מוכנה עם חמש תבניות (פנייה ראשונה, פולואפ, לא היה מענה לשיחה, אחרי הצעת מחיר, תיאום פגישה), ובניהול תבניות יוצרים ועורכים תבניות משלכם, עם שם הליד ושם העסק כמשתנים.