ייבוא לידים מקובץ CSV
מעלים קובץ CSV, ממפים עמודות לשדות (או נותנים ל-AI לעשות את זה ב"המרה חכמה"), בודקים בתצוגה המקדימה ומייבאים עד 500 לידים בבת אחת.
יש לכם רשימת לידים באקסל או בגיליון? מייצאים אותה ל-CSV ומייבאים לפייפליין בכמה דקות. הקובץ נטען בדפדפן בלבד עד לאישור - "הקובץ נשאר אצלך".
מכינים את הקובץ
רק CSV נתמך (אקסל שומרים כ-CSV). הקובץ צריך שורת כותרות ולפחות שורת נתונים אחת. אפשר להוריד קובץ לדוגמה עם הכותרות: name, phone, email, source, service_interest, status, notes.
נכנסים לייבוא
במחלקת המכירות, מעמוד כל הלידים לוחצים ייבוא CSV.
גוררים את הקובץ
גוררים לאזור "גרור לכאן קובץ CSV או לחץ לבחירה" או לוחצים ובוחרים. אחרי הטעינה מוצג "N שורות נטענו".
מתאימים עמודות
באזור "התאמת עמודות" בודקים לכל שדה (שם - חובה, טלפון, אימייל, מקור, עניין, סטטוס, הערות) איזו עמודה מהקובץ מוזנת אליו. כותרות נפוצות בעברית ובאנגלית מזוהות אוטומטית. עמודה אחת יכולה להיות משויכת לשדה אחד בלבד.
בודקים בתצוגה המקדימה
בטבלה "תצוגה מקדימה - X מתוך Y מוכנים לייבוא" אפשר להוריד סימון משורה שלא רוצים לייבא ולשנות את הסטטוס של שורה בודדת. שורה ללא שם מסומנת "חסר שם" ולא תיובא.
מייבאים
לוחצים ייבא (N). בסיום מוצג "ייבוא הושלם!" עם "X מתוך Y לידים יובאו בהצלחה", וכפתורים פתח פייפליין וייבוא נוסף.
לא מצאתם תשובה?
צוות התמיכה של Bambook עונה בתוך יום עסקים. ספרו לנו מה ניסיתם לעשות, באיזה מסך, וצרפו צילום מסך אם יש.