סנכרון לידים ל-Google Sheets
מחברים את חשבון Google של העסק, מפעילים את הסנכרון, וכל הלידים מופיעים בגיליון בחשבון שלכם - ומתעדכנים לבד בכל שינוי.
רוצים את הלידים גם בגיליון, לדוחות או לשיתוף עם מישהו שלא עובד ב-Bambook? הסנכרון ל-Google Sheets שומר גיליון חי בחשבון Google שלכם: ליד חדש מתווסף, ליד שהשתנה מתעדכן, וליד שנמחק יורד מהגיליון - תוך שניות, בלי ללחוץ על כלום. גם לקוחות שנסגרו נשארים בגיליון.
את הסנכרון מפעילים ומשנים בעלי העסק בלבד.
מחברים את חשבון Google
בתפריט נכנסים לחיבורים, פותחים את הכרטיס "Google" ולוחצים התחברות עם Google. במסך של Google מאשרים את כל ההרשאות - בלי הגישה לקבצי Drive הסנכרון לא יוכל לכתוב לגיליון.
Bambook מקבל גישה רק לקבצים שהוא עצמו יצר או שבחרתם בשבילו - לא לשאר ה-Drive שלכם.
מפעילים את הסנכרון
במחלקת המכירות נכנסים ללידים ולוחצים על הכפתור Google Sheets (או: ייבוא / ייצוא ← הלשונית Google Sheets). מדליקים את המתג ובוחרים:
- גיליון חדש - Bambook יוצר גיליון ב-Drive שלכם וממלא אותו בכל הלידים.
- גיליון קיים - בוחרים גיליון מה-Drive. Bambook מוסיף לו לשונית משלו ולא נוגע בשאר הלשוניות. האפשרות הזו פתוחה רק למי שחיבר את חשבון Google.
מה יש בגיליון
אותן עמודות כמו בקובץ הייצוא: שם, טלפון, אימייל, סטטוס, מוצר, מקור, קמפיין ותאריך יצירה, ובסוף עמודה "Bambook ID" שמזהה כל ליד. שינוי שם של שלב, מוצר או מקור - או מעבר לאנגלית - מעדכן את כל הגיליון.
כשמשהו נעצר
הלשונית Google Sheets מראה מתי הגיליון עודכן לאחרונה, ואם משהו נעצר - גם איך מתקנים:
- הגישה ל-Google בוטלה - מחברים מחדש בעמוד החיבורים, והסנכרון ממשיך מאיפה שעצר.
- אין גישה לגיליון (נמחק או שהשיתוף בוטל) - לוחצים בחירת גיליון אחר.
- העמודות של Bambook הוזזו - הסנכרון עוצר כדי לא לכתוב למקום הלא נכון. לוחצים בנייה מחדש של הלשונית (העמודות של Bambook נכתבות מחדש; עמודות שהוספתם מימין לא נפגעות) או בוחרים גיליון אחר.
לא מצאתם תשובה?
צוות התמיכה של Bambook עונה בתוך יום עסקים. ספרו לנו מה ניסיתם לעשות, באיזה מסך, וצרפו צילום מסך אם יש.